传媒在2023年一季度受AI应用驱动带来估值修复与困境反转标的的板块性回暖与高涨，进入二季度，AI驱动的大模型逻辑对情绪面逐步边际递减。从企业端看，网易认为大模型大同小异，百度认为中国大模型格局中只会存在若干家且需与网信办等政策端紧密沟通的企业，我们认为，大模型逻辑从无到有，情绪面已体现，当下，更应关注大模型带来的垂类细分场景应用。6月迎苹果发布会以及7月迎上海世界人工智能大会；站在2023年二季度，第一维度，关注AI驱动的虚实融合板块叠加2023年二季度业绩环比改善板块；第二维度，关注618电商节；第三维度，关注亚运会预热以及与元宇宙虚实融合带来新场景应用。
